Autoren Michael Knauf und Markus Schmidt, 293 Seiten mit 430 Abbildungen.

Inhalt:
1. Geschichtliche Entwicklung
1.1 Die Hohe Rhön und das Ulstertal vor dem Bahnbau
1.2 Der Bau der Rhönbahn - eine Verbindung nach Fulda entsteht
1.3 Das Kalifieber und weitere Bahnbauten
1.3.1 Die Strecke Vacha - Geisa
1.3.2 Die Verbindung nach Hünfeld - ein paar Worte zur „Bimbel“
1.3.3 Der Lückenschluss zwischen Geisa und Tann
1.3.4 Die Oechsenbahn - privater Bahnbau mit mäßigem Erfolg
1.4 Die Blütezeit der Ulstertalbahn zwischen den Weltkriegen
1.5 Die Ulstertalbahn im Zweiten Weltkrieg
1.6 Die Auswirkungen der deutschen Teilung
1.7 Der „Erste sozialistische Bahnbau“ und seine Folgen
1.8 Der Niedergang der Bundesbahnstrecken
1.9 Die Situation nach der Wiedervereinigung

2. Betrieb und Verkehr
2.1 Der Reiseverkehr
2.2 Der Güterverkehr
2.3 Der Postverkehr

3. Streckenbeschreibung
3.1 Per Bahn zur Rhön hinauf - eine Streckenbeschreibung aus zeitgenössischer Sicht
3.2 Ausstattung und Funktion der Betriebsstellen
3.2.1 Die Strecke Vacha - Tann (Rhön)
3.2.2 Die Strecke Tann (Rhön) - Hilders - Wüstensachsen

4. Fahrzeuge
4.1 Lokomotiven
4.2 Typische Wagen

5. Anekdoten und Besonderheiten

6. Anhang
6.1 Zeittafel - die wichtigsten Eckdaten im Überblick
6.2 Abkürzungen
6.3 Quellen